L’industrie chinoise des batteries sodium-ion continue de montrer un changement structurel évident dans la sélection des matériaux de cathode, les systèmes à base de polyanions augmentant leur part de production en 2026, selon le Shanghai Metals Market (SMM).
Les matériaux polyanioniques NFPP représentaient la majorité de la production de cathodes à la fin de 2025 et au début de 2026, atteignant plus de 70 % au cours de plusieurs périodes de référence, tandis que les oxydes en couches ont continué de perdre leur part en raison des ajustements de production et de la restructuration de la demande.
Les tendances récentes de la production indiquent que les matériaux de type NFPP restent le principal moteur de la croissance de la production à mesure que la demande de stockage d’énergie se stabilise, tandis que les systèmes d’oxyde en couches affichent une dynamique plus faible en raison d’un déploiement plus lent dans des projets de stockage à grande échelle et d’exigences système plus strictes.
La demande de stockage d’énergie détermine le choix des matériaux
Le stockage d’énergie reste l’application dominante des batteries sodium-ion en Chine. Cette structure de la demande a directement influencé le choix des cathodes, les fabricants donnant la priorité à la durée de vie, à la stabilité des coûts et aux performances de sécurité.
Les matériaux polyanions offrent une stabilité structurelle plus forte et une durée de vie plus longue dans des conditions de charge-décharge répétées, ce qui les rend plus adaptés aux applications de stockage sur réseau. En revanche, les oxydes en couches sont plus sujets à une dégradation structurelle au cours du cyclage, limitant leur compétitivité dans les environnements de stockage stationnaires.
La validation de la sécurité passe aux tests dans des conditions extrêmes
Les développements récents en Chine ont mis de plus en plus l’accent sur la validation de la sécurité à mesure que les batteries sodium-ion se rapprochent du déploiement.
Un test en laboratoire a montré que les cellules sodium-ion survivaient à une exposition à des températures allant jusqu’à 300 °C sans emballement thermique, mettant en évidence une stabilité thermique améliorée dans des conditions extrêmes.
En parallèle, des conceptions au niveau du système intégrant des stratégies d’électrolytes ininflammables sont étudiées pour améliorer encore les marges de sécurité dans les scénarios de défaillance, en particulier pour les applications de stockage à grande échelle.
La route des oxydes en couches fait face à une pression structurelle
Les cathodes d’oxyde en couches restent en production mais sont confrontées à une pression structurelle de mise à l’échelle en raison de contraintes de coût et de stabilité. Ces matériaux nécessitent généralement des métaux de transition plus coûteux et un contrôle de processus plus complexe, ce qui limite leur compétitivité dans le déploiement de stockage à grande échelle.
En conséquence, la production d’oxydes en couches s’est de plus en plus concentrée sur des applications de niche telles que les cas d’utilisation à plus haute densité énergétique et les premières démonstrations de mobilité.
La phase d’industrialisation remodèle la concurrence
Le développement des batteries sodium-ion en Chine passe de la validation technique à l’échelle industrielle. Ce changement a modifié la concurrence des mesures de performances théoriques vers le coût par cycle et la compatibilité des applications.
Des essais commerciaux récents impliquant des systèmes sodium-ion dans le transport lourd indiquent également que la technologie est évaluée dans des conditions d’exploitation réelles plutôt que dans des références en laboratoire. Les tests sur camions ont montré des améliorations de l’efficacité opérationnelle et de l’autonomie dans des conditions spécifiques de la flotte.
La concurrence entre les matériaux cathodiques est donc de plus en plus segmentée plutôt que centrée sur une seule chimie dominante.
La structure multi-itinéraires devrait persister
Le développement de cathodes de batteries sodium-ion maintiendra une structure multi-voies :
- Systèmes polyanioniques (NFPP) : dominants dans le stockage d’énergie
- Oxydes en couches : axés sur les applications à plus haute densité énergétique
- Analogues du bleu de Prusse : scénarios de niche ou émergents de charge rapide
Plutôt qu’un remplacement complet, l’industrie devrait se développer grâce à une segmentation basée sur les applications.
Les récentes avancées en matière de sécurité et les tests de mobilité suggèrent que les batteries sodium-ion passent progressivement de la validation en laboratoire à un déploiement précoce dans des applications sélectionnées.
Perspectives
L’expansion continue de la capacité de production de batteries sodium-ion en Chine jusqu’en 2026 devrait être soutenue par le déploiement du stockage d’énergie et la réduction continue des coûts des systèmes matériels.
Dans le même temps, la validation dans le monde réel s’accélère, les tests de véhicules commerciaux et les avancées en matière de sécurité indiquant une transition progressive vers des scénarios de déploiement précoces.
Cependant, la sélection de la chimie des cathodes reste fortement déterminée par les exigences de l’application plutôt que par un système de matériaux dominant unique, les technologies sodium-ion et lithium-ion devant coexister dans différents cas d’utilisation.
CATL et BYD dominent les installations en Chine
Le marché chinois des batteries pour véhicules électriques reste très concentré, avec des installations en tête de CATL avec 25,71 GWh au cours de la dernière période, représentant 42,5 % du marché. BYD suit en deuxième position avec 10,06 GWh et une part de 16,6 %, malgré une baisse d’une année sur l’autre. Les cinq principaux acteurs restants, CALB, Gotion High-tech et Eve Energy, détiennent des parts moyennes à un chiffre comprises entre 4,5 % et 5,8 %, tandis que les petits fournisseurs, dont LG Energy Solution, Rept Battero Energy et Sunwoda, représentent collectivement une longue traîne fragmentée. Dans l’ensemble, les données mettent en évidence une forte domination des deux principaux acteurs, qui contrôlent ensemble près de 60 % du marché.
Mise à jour : 14/04/2026 11h20, heure de Chine
