L’industrie chinoise du recyclage des batteries connaît une activité accrue parallèlement à une augmentation des volumes de batteries de véhicules électriques hors d’usage et à une surveillance réglementaire plus stricte. Selon les données de l’Institut de recherche industrielle Qianzhan, le marché chinois du recyclage des batteries a atteint 558 milliards de yuans (environ 78 milliards de dollars). En comparaison, les matériaux recyclés des batteries ont généré 647 milliards de yuans (environ 90 milliards de dollars), ce qui met en évidence l’ampleur du secteur au sein de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.
Portée de l’industrie et voies de traitement
Le recyclage des batteries en Chine suit principalement deux voies : l’utilisation en cascade, dans laquelle les batteries mises au rebut sont réutilisées pour des applications secondaires, et le recyclage des matériaux, dans lequel les métaux et autres matériaux sont récupérés. Ces parcours correspondent à différentes étapes de vie des batteries et s’inscrivent dans une chaîne industrielle couvrant la collecte, le traitement et la réutilisation des matériaux en aval.
Chaîne industrielle et principaux acteurs
La chaîne de valeur du recyclage des batteries comprend les fabricants de batteries en amont et les fournisseurs de matières premières, les entreprises de recyclage intermédiaires et les producteurs de matériaux en aval. Les participants en amont comprennent CATL, BYD, Shanxi Coking et Yunnan Tin. Les entreprises de recyclage du secteur intermédiaire comprennent Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times et Haopeng Technology. Les entreprises en aval se concentrent sur les matériaux pour batteries et la métallurgie des poudres, avec des sociétés telles que Dangsheng Technology et Heyuan Fuma actives dans ce segment.
Capacité autorisée et échelle industrielle
En 2024, la Chine comptait 156 entreprises répertoriées par les autorités comme étant qualifiées pour procéder à l’utilisation complète des batteries lithium-ion retraitées. Ces entreprises ont déclaré une capacité nominale de traitement combinée de 423,3 millions de tonnes par an, par rapport à l’année précédente. Dans le segment des batteries au plomb, 71 entreprises agréées ont déclaré un total de 1,47 milliard de tonnes de capacité de traitement approuvée par an, selon les chiffres de capacité divulgués.
Valeur marchande et répartition des revenus
Du point de vue des revenus, le recyclage des batteries au lithium a généré environ 220 milliards de yuans (environ 31 milliards de dollars) grâce aux ventes de matériaux recyclés en 2024. Les ventes de plomb recyclé ont atteint 427 milliards de yuans, soit environ 59 milliards de dollars. Au total, les ventes de matériaux recyclés pour batteries ont totalisé environ 90 milliards de dollars, chiffre distinct de la valeur des déchets de batteries collectés.
Paysage concurrentiel et régional
Sur la base de la capacité annoncée, les opérations de recyclage de Bangpu Recycling et de CATL représentaient chacune environ 6,4 % de la capacité totale reconnue de recyclage des batteries au lithium en 2024. GEM suivait avec environ 5,9 %, tandis que Ganfeng Lithium et Xien Recycling détenaient chacune environ 4,7 %. Au niveau régional, les entreprises de recyclage de batteries sont concentrées dans des provinces telles que le Jiangxi, le Guangdong, le Zhejiang et l’Anhui, où les industries de fabrication de batteries et de matériaux sont déjà implantées.
Environnement politique et orientation réglementaire
En février 2025, le Conseil d’État chinois a approuvé un plan d’action lié au système national de recyclage des batteries des véhicules électriques. Le plan décrit une collecte standardisée, une supervision plus stricte et une traçabilité améliorée, et fait référence à des réductions des activités de recyclage informelles et des opérations à grande échelle.
Perspectives du marché jusqu’en 2030
Qianzhan prévoit que la valeur du marché chinois du recyclage des batteries dépassera 1 000 milliards de yuans, soit environ 139 milliards de dollars, d’ici 2030. Au cours de la même période, les ventes de matériaux de batteries recyclés devraient dépasser 2 000 milliards de yuans, soit l’équivalent d’environ 278 milliards de dollars. Ces chiffres placent le recyclage des batteries au sein de l’industrie chinoise des véhicules électriques et de la chaîne d’approvisionnement en matières premières jusqu’à la fin de la décennie.