Chery Auto, l’un des principaux constructeurs automobiles chinois, devrait commencer son premier appel public en public (IPO) le 17 septembre avec une évaluation cible de 140 milliards de HKD (18 milliards USD), selon les informations obtenues par le journal chinois International Finance News.
La société a adopté son audience d’inscription le 7 septembre et a déjà lancé son roadshow mondial. Le trading devrait commencer fin septembre à la Bourse de Hong Kong.
Chery vise à augmenter entre 1,5 milliard de dollars USD et 2 milliards USD (11,7 milliards de HKD à 15,6 milliards de HKD), ce qui en fait la plus grande introduction en bourse automobile de l’échange de Hong Kong cette année.
Selon International Finance News, les fonds seront alloués à plusieurs initiatives stratégiques: développer divers modèles de voitures de tourisme pour étendre le portefeuille de produits; investir dans les technologies automobiles de nouvelle génération et les capacités avancées de la R&D; Expansion de la présence mondiale sur le marché; améliorer les installations de production à Wuhu, province d’Anhui; et compléter le fonds de roulement à des fins générales des entreprises.
Cette introduction en bourse représente le point culminant d’un voyage de 20 ans pour Chery, qui a tenté d’abord de rendre public en 2004. Après plusieurs tentatives infructueuses par le biais de divers canaux, la société a finalement soumis des documents d’inscription à la Bourse de Hong Kong le 28 février, qui a expiré après six mois sans une audience. Chery a soumis des documents le 29 août, ouvrant finalement la porte du marché des capitaux.
Les données financières du prospectus montrent que les revenus de Chery ont atteint 92,62 milliards de yuans (12,87 milliards USD) en 2022, 163,21 milliards de yuans (22,69 milliards USD) en 2023, 269,90 milliards de yuans (37,52 milliards USD) en 2024 et 68,22 milliards de yuan (9,48 milliards de dollars) dans le q1 2025. Les bénéfices de ces périodes étaient de 5,81 milliards de yuans (807,59 millions de yuans), 10,44 milliards de yuans (1,45 milliard), 14,33 milliards de yuans (1,99 milliard de yuans) et 4,73 milliards de yuans (657,47 millions de yuans), respectivement.
Les ventes de véhicules de Chery ont atteint un record de 2,60 millions d’unités en 2024, ce qui représente une augmentation de 38,4% en glissement annuel. Les ventes d’exportation ont totalisé 1,14 million d’unités, représentant 44% du total des ventes et marquant une augmentation de 21,4% par rapport à l’année précédente. Cette performance a élevé Chery de la huitième à la sixième place parmi les constructeurs automobiles nationaux.
Selon Frost & Sullivan cité par International Finance News, Chery se classe en tant que deuxième marque de voitures de tourisme nationale de la Chine et le onzième plus grand dans le monde en fonction de 2024 ventes. La société a fixé un objectif de vente ambitieux de 3 millions d’unités pour cette année, avec 1,73 million de véhicules vendus et 798 800 unités exportées en août.
